როგორც ჩანს, ინდუსტრიაში უფრო დიდი კონსენსუსია და ნაგულისხმევი პოლიპროპილენია, ხოლო პოლიპროპილენის პროდუქტის ნაზავის განახლება ფარულად აჩქარებს.პროპანი არის წყარო და კომპანიები აღარ არიან კმაყოფილი ჰომოპოლიმერული პროდუქტებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ნახატი, ბოჭკოვანი, ჰომოპოლიმერული ინექციური ჩამოსხმა და BOPP ფილმი ჯერ კიდევ პოლიპროპილენის პროდუქტების ძირითადი სტრუქტურაა, სულ უფრო მეტი კომპანიაა ჩართული ზემოქმედების კოპოლიმერის, მილის, გამჭვირვალე, ტერპოლიმერული და ქაფის პროდუქტებში.პროდუქტის სტრუქტურაზე მუშაობის გარდა, პოლიპროპილენის პროდუქტების ექსპორტმა ასევე წამოიწყო ახალი ერა, სადაც პოლიპროპილენის შიდა ექსპორტმა 2021 წელს პირველად 1 მილიონ ტონას გადააჭარბა.
ამჟამად, შიდა ბაზარს აქვს მაღალი ხარისხის გარეგანი დამოკიდებულება მაღალი დონის პოლიპროპილენის სპეციალურ მასალებზე, მათ შორის ორი ძირითადი კატეგორია.ერთ-ერთია ნაყარი ჯიშების მაღალი კლასის კლასები, როგორიცაა მაღალი კრისტალური პოლიპროპილენი (HCPP), მაღალი სიმტკიცის პოლიპროპილენი (HSPP) და მაღალი დნობის სიმტკიცის პოლიპროპილენი (HMSPP).კიდევ ერთი კატეგორიაა პოლიპროპილენის პროდუქტების სპეციალური სახეობები, როგორიცაა ულტრა დაბალი ნაცარი პოლიპროპილენის პროდუქტები, მეტალოცენური პოლიპროპილენის პროდუქტები და ა.შ.
1. HCPP: კოპოლიმერული პროდუქტები ძირითადად იმპორტზეა დამოკიდებული, ხოლო შიდა პროდუქტები ძირითადად ჰომოპოლიმერიზებულია.
მაღალი კრისტალური პოლიპროპილენი (HCPP) შეიძლება დაიყოს ორ კატეგორიად: კოპოლიმერიზაცია და ჰომოპოლიმერიზაცია.მათ შორის, კოპოლიმერული პროდუქტები ძირითადად გამოიყენება ქვედა დინების სფეროებში, როგორიცაა ავტომობილები და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, ხოლო ჰომოპოლიმერული პროდუქტები ძირითადად გამოიყენება საკვების შეფუთვის ინდუსტრიაში.2019 წელს HCPP-ის მოხმარება ჩინეთის ბაზარზე იქნება დაახლოებით 500 000 ტონა.საავტომობილო და შეფუთვის მრეწველობა წარმოადგენს HCPP-ის უმსხვილეს გამოყენებას, მოხმარება შეადგენს მთლიანი მოხმარების 70%-ს.
ჩინეთს თავდაპირველად აქვს HCPP წარმოების სიმძლავრე, მაგრამ ჯერ კიდევ არის ხარვეზი იმპორტირებულ პროდუქტებთან, როდესაც საქმე ეხება მის გამოყენებას საავტომობილო და სხვა პროგრამებში.ჩინური კოპოლიმერი HCPP ძირითადად იმპორტირებულ მარაგს ეყრდნობა, იმპორტი მთლიანი მოცულობის დაახლოებით 90%-ს შეადგენს.ძირითადი მომწოდებლებია SK, Borouge, LyondellBasell, Zhongsha Tianjin, Hanwha TOTAL და ა.შ. Homopolymer HCPP ძირითადად შიდა პროდუქტებია, მთავარი მომწოდებლებია Luoyang Petrochemical, Guangzhou Petrochemical, Lanzhou Petrochemical, Panjin Huajin, Zhenhai Refinery და ა.შ.
გზა მეორე: ექსპორტის გაფართოება
2021 წელს ჩინეთის პოლიპროპილენის ექსპორტმა შეადგინა 1,3911 მილიონი ტონა, რაც წინა წელთან შედარებით 227,24%-ით გაიზარდა, ძირითადად სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში.2022 წლის 1 კვარტალში, გაზრდილი ხარჯებით, უცხოური პოლიპროპილენის ფასები უფრო მნიშვნელოვნად გაიზარდა, პოლიპროპილენის ექსპორტის ფანჯარა გაიხსნა, რაც ყოველთვიური მოცულობის ნაწილია ექსპორტის გასაკეთებლად.1, თებერვლის ექსპორტი გაიზარდა წლიურთან შედარებით, მარტის ექსპორტი, თუმცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნაკლები (2021 წელი, თუმცა ექსპორტის მოცულობა მარტში არ იყო ისეთი მაღალი, როგორც გასული წლის იმავე თვეში (გლობალური მიწოდება მჭიდრო იყო აშშ-ს გამო სიცივე 2021 წელს და შიდა ექსპორტი მცირე ხნით გაიზარდა), მოსალოდნელია მნიშვნელოვნად გაიზრდება წინა წელთან შედარებით.ექსპორტის მოცულობა მოსალოდნელია 249500 ტონა 2022 წლის იანვარ-მარტში, რაც შემცირდა 7.93%–ით და 21.79%–ით.
გზა სამი: პროდუქტის მიმართულება
თუ გადავხედავთ სხვადასხვა სახის პროდუქციის მოგების მდგომარეობას, ბოლო წლებში ცხელი წყლის მილების მილების მასალების მოგება უკეთესი რჩება, ძირითადად სახლის გაუმჯობესების ბაზრის მოთხოვნის გავლენის გამო, მოგების ზღვარი დაახლოებით 25%, ზოგიერთი საწარმოს მილების მასალის მოგება უფრო მაღალია. .მეორეც, ტერპოლიმერული პოლიპროპილენის ფირის პროდუქტის მოგება უკეთესია, წარმოდგენილი Yanshan Petrochemical-ის მიერ, მაგრამ ბაზრის მოთხოვნა ამჟამად გაურკვეველია, პროდუქტის მოგება შეიძლება იყოს 20%-26%, არ გამოვრიცხოთ ზოგიერთი საწარმოს პროდუქტის მოგება უკეთესი.
2021 წელს Shanghai SECCO, Maoming Petrochemical, Baofeng Energy, Donghua Energy და მრავალი სხვა საწარმო აქტიურად ავითარებს და გეგმავს გამჭვირვალე მასალების წარმოებას.გამჭვირვალე მასალის მოგება საწარმოების მიერ უფრო მაღალია, ხოლო პროდუქტის მოგება 20%-ს უახლოვდება.
გარდა ამისა, მაღალი დნობის ზემოქმედების მდგრადი მასალები, მაღალი სიმტკიცე და მაღალი კრისტალური პოლიპროპილენი, შემთხვევითი კოპოლიმერული ინექციური პლასტმასი, თხელი კედლის საინექციო პლასტმასი და თერმოფორმირების სპეციალური მასალები შეიძლება მიაღწიოს 15% ან უფრო მაღალ მოგებას.
ბოლო წლებში განვითარდა პოლიპროპილენის მიმართულების მაღალი დონის განვითარება, მეტალოცენური პოლიპროპილენი, მაღალი დნობის პოლიპროპილენი, წყალგაუმტარი მემბრანის პოლიპროპილენის სპეციალური მასალა, მაღალი ხისტი მაღალი კრისტალური პოლიპროპილენი, "სამი მაღალი ორი დაბალი" პოლიპროპილენი და ა.შ.
ცხელი წყლის მილები ყოველთვის ყველაზე მომგებიანი პროდუქტია პოლიპროპილენის ინდუსტრიაში, მაგრამ ცხელი წყლის მილების მაღალი კლასის ხარისხი უფრო მომგებიანია, მაგრამ შეზღუდულია წარმოების ტექნოლოგიით.მაღალი დონის პოლიპროპილენის პროდუქტების შიდა წარმოება შეზღუდულია ტექნოლოგიური მიღწევებით.ტექნოლოგიამ გამოიწვია დისბალანსი მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის, რაც გახდა პოლიპროპილენის წარმოების მომგებიანობაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორი.
სტანდარტიზებული პროდუქტებისთვის, როგორიცაა ჩვეულებრივი სახატავი მასალები და დაბალი დნობის ბოჭკოვანი მასალები, პროდუქტის მოგება არის დაახლოებით 10-12%.მაღალი დნობის ბოჭკოვანი მასალა მეტწილად ნორმალურად დაბრუნდა რიგის წარმოების თვალსაზრისით 2021 წელს.
გარდა ტექნოლოგიური მიღწევებისა, ბაზრის მოხმარების ცვლილებები ასევე მოითხოვს დამატებით ყურადღებას.ბოლო წლებში, ეპიდემიის ცვლილებამ და განმეორებამ ბევრი ცვლილება მოიტანა ბაზრის მოხმარების ქცევაში და გაყიდვების გუნდს სჭირდება მომხმარებელთა მოთხოვნის მგრძნობიარე კონტროლი და ბაზრის არხების აქტიური განვითარება.
გზა 4: R&D და წარმოება ქვედა დინებაში მომხმარებლებთან ერთად
Sinopec, PetroChina, Wanhua Chemical და სხვა ცნობილმა წამყვანმა საწარმოებმა, ძირითადად, ჩამოაყალიბეს ქვედა დინების მომხმარებლებთან ერთად მუშაობის რეჟიმი ახალი პოლიოლეფინის პროდუქტების შესაქმნელად.მომხმარებელთა მოთხოვნების შესაბამისად, ისინი აუმჯობესებენ პროდუქტის ინდექსს და ზრდის პროდუქტის ხარისხის სტაბილურობას, რათა გაზარდონ მომხმარებელთა წებოვნება და შექმნან ეფექტური მოგება.
ზოგიერთი კერძო საწარმო ცდილობს გახსნას მთლიანი ინდუსტრიის ჯაჭვის მოდელი ზემოთ და ქვემოთ, მაგალითად, Zhonngjing Petrochemical აშენებს მთელი ინდუსტრიის ჯაჭვის მოდელს პროპანის, პროპილენის, პოლიპროპილენისა და პოლიპროპილენის ფირისგან.
2, HSPP: დაბალი და საშუალო დნობის თითის პროდუქტები ჭარბია, 30-ზე მეტი დნობის პროდუქტი მთლიანად დამოკიდებულია იმპორტზე.
HSPP განისაზღვრება ძირითადად დარტყმის სიძლიერის პერსპექტივიდან, რომელიც აუმჯობესებს შეცვლილი მასალის სიმტკიცეს და ეხმარება მოდიფიცირებული მასალების კომპანიას მინიმუმამდე დაიყვანოს პლასტიკური სხეულის დატვირთვა, რითაც გაამარტივებს ფორმულირებას.
2019 წელს ჩინეთის ბაზარი მოიხმარს დაახლოებით 350 000 ტონა HSPP-ს, რომელიც ძირითადად გამოიყენება ქვედა დინების სექტორებში, როგორიცაა ავტომობილები, სათამაშოები და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა.მათ შორის, ავტომობილები არის ყველაზე დიდი მოხმარების არეალი, რომელიც 50%-ზე მეტს შეადგენს.სათამაშოები მოხმარების სიდიდით მეორე სფეროა, რომელიც 30%-ზე მეტს შეადგენს.HSPP-ის გამოყენება საავტომობილო სექტორში ჩინეთში მომავალშიც გაიზრდება, რადგან საავტომობილო ინდუსტრიის მოთხოვნები მასალების მიმართ მსუბუქი წონისა და უფრო მაღალი შესრულებისკენ მიიწევს.
ჩინეთში HSPP პროდუქციის მრავალი მიმწოდებელია და შიდა პროდუქტებს ბაზრის ძირითადი წილი უკავია.დაბალი და საშუალო დნობის ინდექსის პროდუქტების მიწოდება ჭარბია, ხოლო HSPP პროდუქტები 30-ზე მეტი დნობის ინდექსით კვლავ მთლიანად დამოკიდებულია იმპორტირებულ პროდუქტებზე.Qilu Petrochemical, Formosa Ningbo და Yanshan Petrochemical გახდა პროდუქციის მთავარი მიმწოდებლები ჩინეთის ბაზარზე.HSPP პროდუქციის 10%-ზე მეტი ჯერ კიდევ უცხოური მწარმოებლების მიერაა მოწოდებული, როგორიცაა Borouge, Lyondellbasell და Exxonmobil.
3, HMSPP: მცირე ბაზრის ზომა, მაგრამ მაინც მომგებიანი
ჯერ კიდევ არსებობს უფსკრული ჩინური HMSPP შიდა პროდუქტებისა და იმპორტირებული პროდუქციის ხარისხსა და რეპუტაციას შორის.HMSPP პროდუქციის ჩინეთის ბაზარი ძირითადად უზრუნველყოფილია შანხაის პეტროქიმიური, სინგაპურის TPC და სამხრეთ კორეის LG Chem.
ბაზრის მოთხოვნა HMSPP-ზე მხოლოდ დაახლოებით 52,000 ტონაა, საიდანაც მოხმარების 95% არის პოლიპროპილენის ქაფისთვის, მაგრამ ასევე ღრუ პროდუქტის ინექციისთვის და ფირის გამოყენებისთვის.ქვედა დინების EPP ბაზრის მცირე ზომისა და EPP მწარმოებლების სუსტი ვაჭრობის ძალის გამო, HMSPP პროდუქტები მცირე ბაზარზეა, მაგრამ მისაღები მომგებიანობით.
4, ულტრა დაბალი ნაცარი პოლიპროპილენი: ჩინეთის ბაზრის 95% დამოკიდებულია იმპორტზე
გლობალური ულტრა დაბალი ნაცარი პოლიპროპილენი ძირითადად მიეწოდება Korea Petrochemical, Scandinavian Chemical, TPC და Sinopec Zhongyuan Petrochemical, ხოლო Korea Petrochemical, Scandinavian Chemical და Singapore TPC აწვდიან მთლიანი გლობალური მიწოდების 90%-ზე მეტს.ჩინეთის ბაზარზე ულტრა დაბალი ნაცარი პოლიპროპილენის 95% დამოკიდებულია იმპორტზე.
2019 წელს ჩინეთის ბაზარზე სულ 104 000 ტონა ულტრა დაბალი ნაცარი პოლიპროპილენი მოიხმარა.ყველაზე ფართოდ გამოიყენება ბატარეის დიაფრაგმის ინდუსტრია, რასაც მოჰყვება კონდენსატორების ფილმების ინდუსტრია, საერთო მოხმარებით 93%.ბატარეის დიაფრაგმები და კონდენსატორების ფირები არის დაბალი ნაცარი პოლიპროპილენის ძირითადი აპლიკაციები, ამიტომ მათი საშუალო ფასები რჩება იმავე დონეზე, როგორც საერთო საშუალო ფასი.ავტომობილები, საბავშვო პროდუქტები და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის აპლიკაციები მაღალი დამატებული ღირებულების სეგმენტებია, მაგრამ ბაზარი შედარებით დახურულია, მცირე მოცულობით და ბაზრის რთული განვითარებით.ულტრა დაბალი ნაცარი პოლიპროპილენის მოხმარება სავარაუდოდ გაიზრდება 7 პროცენტზე მეტით მომდევნო 10 წლის განმავლობაში.
5. როგორ განვითარდეს პოლიპროპილენის ქვეშ?
2021 წლის პერიოდში, ჩინეთში პოლიპროპილენის ზოგიერთმა წარმოებამ ზარალის ფაზა განიცადა.ეს არის ინდუსტრიის მიწოდება-მოთხოვნის დისბალანსისა და ნედლეულის მზარდი ღირებულების ეფექტურად გადაცემის უუნარობის საწყისი გამოვლინება.პოლიპროპილენის პროდუქტების ღირებულება, გარდა პროპილენის მონომერისა, კატალიზატორების, დანამატების და კოპოლიმერული მონომერების ფასი განსხვავებულია, რაც იწვევს გარკვეულ განსხვავებებს პოლიპროპილენის სხვადასხვა ტიპის პროდუქციის ღირებულებაში.
გზა პირველი: ფართომასშტაბიანი
განახლების მასშტაბი გახდა მრავალი კერძო საწარმოს არჩევანი.Donghua Energy ღრმა განლაგება Daxie და Maoming, Zhonngjing Petrochemical 1.2 მილიონი ტონა / წელიწადში კოპოლიმერული პოლიპროპილენი გამოშვებული წლის განმავლობაში, Zhejiang Petrochemical პოლიპროპილენის მასშტაბით 1.8 მილიონი ტონა / წელიწადში.Baofeng Energy Ningdong ბაზა და Erdos ბაზის ორმაგი წერტილის მშენებლობა.ყოვლისმომცველი წარმოების ხარჯების შემცირება მასშტაბის საშუალებით გახდა პირველი არჩევანი მრავალი კომპანიისთვის.
გზა მეორე: ექსპორტის გაფართოება
2021 წელს ჩინეთის პოლიპროპილენის ექსპორტმა შეადგინა 1,3911 მილიონი ტონა, რაც წინა წელთან შედარებით 227,24%-ით გაიზარდა, ძირითადად სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში.2022 წლის 1 კვარტალში, გაზრდილი ხარჯებით, უცხოური პოლიპროპილენის ფასები უფრო მნიშვნელოვნად გაიზარდა, პოლიპროპილენის ექსპორტის ფანჯარა გაიხსნა, რაც ყოველთვიური მოცულობის ნაწილია ექსპორტის გასაკეთებლად.1, თებერვლის ექსპორტი გაიზარდა წლიურთან შედარებით, მარტის ექსპორტი, თუმცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნაკლები (2021 წელი, თუმცა ექსპორტის მოცულობა მარტში არ იყო ისეთი მაღალი, როგორც გასული წლის იმავე თვეში (გლობალური მიწოდება მჭიდრო იყო აშშ-ს გამო სიცივე 2021 წელს და შიდა ექსპორტი მცირე ხნით გაიზარდა), მოსალოდნელია მნიშვნელოვნად გაიზრდება წინა წელთან შედარებით.ექსპორტის მოცულობა მოსალოდნელია 249500 ტონა 2022 წლის იანვარ-მარტში, რაც შემცირდა 7.93%–ით და 21.79%–ით.
გზა სამი: პროდუქტის მიმართულება
თუ გადავხედავთ სხვადასხვა სახის პროდუქციის მოგების მდგომარეობას, ბოლო წლებში ცხელი წყლის მილების მილების მასალების მოგება უკეთესი რჩება, ძირითადად სახლის გაუმჯობესების ბაზრის მოთხოვნის გავლენის გამო, მოგების ზღვარი დაახლოებით 25%, ზოგიერთი საწარმოს მილების მასალის მოგება უფრო მაღალია. .მეორეც, ტერპოლიმერული პოლიპროპილენის ფირის პროდუქტის მოგება უკეთესია, წარმოდგენილი Yanshan Petrochemical-ის მიერ, მაგრამ ბაზრის მოთხოვნა ამჟამად გაურკვეველია, პროდუქტის მოგება შეიძლება იყოს 20%-26%, არ გამოვრიცხოთ ზოგიერთი საწარმოს პროდუქტის მოგება უკეთესი.
2021 წელს Shanghai SECCO, Maoming Petrochemical, Baofeng Energy, Donghua Energy და მრავალი სხვა საწარმო აქტიურად ავითარებს და გეგმავს გამჭვირვალე მასალების წარმოებას.გამჭვირვალე მასალის მოგება საწარმოების მიერ უფრო მაღალია, ხოლო პროდუქტის მოგება 20%-ს უახლოვდება.
გარდა ამისა, მაღალი დნობის ზემოქმედების მდგრადი მასალები, მაღალი სიმტკიცე და მაღალი კრისტალური პოლიპროპილენი, შემთხვევითი კოპოლიმერული ინექციური პლასტმასი, თხელი კედლის საინექციო პლასტმასი და თერმოფორმირების სპეციალური მასალები შეიძლება მიაღწიოს 15% ან უფრო მაღალ მოგებას.
ბოლო წლებში განვითარდა პოლიპროპილენის მიმართულების მაღალი დონის განვითარება, მეტალოცენური პოლიპროპილენი, მაღალი დნობის პოლიპროპილენი, წყალგაუმტარი მემბრანის პოლიპროპილენის სპეციალური მასალა, მაღალი ხისტი მაღალი კრისტალური პოლიპროპილენი, "სამი მაღალი ორი დაბალი" პოლიპროპილენი და ა.შ.
ცხელი წყლის მილები ყოველთვის ყველაზე მომგებიანი პროდუქტია პოლიპროპილენის ინდუსტრიაში, მაგრამ ცხელი წყლის მილების მაღალი კლასის ხარისხი უფრო მომგებიანია, მაგრამ შეზღუდულია წარმოების ტექნოლოგიით.მაღალი დონის პოლიპროპილენის პროდუქტების შიდა წარმოება შეზღუდულია ტექნოლოგიური მიღწევებით.ტექნოლოგიამ გამოიწვია დისბალანსი მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის, რაც გახდა პოლიპროპილენის წარმოების მომგებიანობაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორი.
სტანდარტიზებული პროდუქტებისთვის, როგორიცაა ჩვეულებრივი სახატავი მასალები და დაბალი დნობის ბოჭკოვანი მასალები, პროდუქტის მოგება არის დაახლოებით 10-12%.მაღალი დნობის ბოჭკოვანი მასალა მეტწილად ნორმალურად დაბრუნდა რიგის წარმოების თვალსაზრისით 2021 წელს.
გარდა ტექნოლოგიური მიღწევებისა, ბაზრის მოხმარების ცვლილებები ასევე მოითხოვს დამატებით ყურადღებას.ბოლო წლებში, ეპიდემიის ცვლილებამ და განმეორებამ ბევრი ცვლილება მოიტანა ბაზრის მოხმარების ქცევაში და გაყიდვების გუნდს სჭირდება მომხმარებელთა მოთხოვნის მგრძნობიარე კონტროლი და ბაზრის არხების აქტიური განვითარება.
გზა 4: R&D და წარმოება ქვედა დინებაში მომხმარებლებთან ერთად
Sinopec, PetroChina, Wanhua Chemical და სხვა ცნობილმა წამყვანმა საწარმოებმა, ძირითადად, ჩამოაყალიბეს ქვედა დინების მომხმარებლებთან ერთად მუშაობის რეჟიმი ახალი პოლიოლეფინის პროდუქტების შესაქმნელად.მომხმარებელთა მოთხოვნების შესაბამისად, ისინი აუმჯობესებენ პროდუქტის ინდექსს და ზრდის პროდუქტის ხარისხის სტაბილურობას, რათა გაზარდონ მომხმარებელთა წებოვნება და შექმნან ეფექტური მოგება.
ზოგიერთი კერძო საწარმო ცდილობს გახსნას მთლიანი ინდუსტრიის ჯაჭვის მოდელი ზემოთ და ქვემოთ, მაგალითად, Zhonngjing Petrochemical აშენებს მთელი ინდუსტრიის ჯაჭვის მოდელს პროპანის, პროპილენის, პოლიპროპილენისა და პოლიპროპილენის ფირისგან.
JinDun Chemicalმოწოდებულია შექმნას და გამოიყენოს სპეციალური აკრილატის მონომერები და სპეციალური წვრილმანი ქიმიკატები, რომლებიც შეიცავს ფტორს. JinDun Chemical-ს აქვს OEM გადამამუშავებელი ქარხნები ჯიანგსუში, ანჰუიში და სხვა ადგილებში, რომლებიც ათწლეულების განმავლობაში თანამშრომლობდნენ, რაც უზრუნველყოფს უფრო მყარ საყრდენს სპეციალური ქიმიკატების მორგებული წარმოების სერვისებისთვის.JinDun Chemical-ი დაჟინებით მოითხოვს გუნდის შექმნას ოცნებებით, პროდუქციის ღირსეულად, ზედმიწევნით, მკაცრ წარმოებაზე და ყველაფერზე ზრუნვა, რომ იყოს მომხმარებლების სანდო პარტნიორი და მეგობარი!შეეცადეთ გააკეთოთახალი ქიმიური მასალებიუკეთესი მომავალი მოუტანს მსოფლიოს.
გამოქვეყნების დრო: მარ-13-2023